Полковник Николай Устюжанин, опытный ветеран военной контрразведки, обладающий великолепными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собственной жизнью ради выполнения своих задач. Одна из операций, в которой он принимает участие, завершается провалом, приводящим к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что среди своих завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить шпиона, который, по мнению Николая, попытается устранить его, он отправляется в уединенное поселение, где живет его товарищ, занимающий должность главы приграничного района. Там Николай становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопщиками, параллельно узнавая, что многие его предшественники исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
