В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за подозрения в произволе. Следствие продолжает работать с задержанными. На пути в аэропорт Раевский знакомится с Натальей, юной послушницей, и, удивленный её полным безразличием, увлекается разговором с ней. Через допросы и доверительные беседы раскрывается история, начинающаяся с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов стремится возобновить связь с другом детства и знакомит его со своей компанией. Они ведут философские дискуссии, исследуют пределы своих возможностей и флиртуют. Постепенно испытания становятся жёстче, а источники адреналина — всё более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея о создании "тайного общества", целью которого становится заманчивый для молодежи план изменить мир. Они выбирают для него название из каббалы: "Клипот".