Надя Солнцева собиралась связать свою жизнь с Василием, но их пути неожиданно разошлись после крупной ссоры. Единственным её спутником остался кот Черныш, и Надя надеялась, что однажды он превратится в принца. Василий, тем временем, рассказал своей матери, что уже успел передать Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот, переживая личную драму после отказа любимой, оказался в меланхолии в компании кошки Муси. Вскоре он попал в аварию на автомобиле Василия и, чтобы избежать проблем, согласился на его просьбу — тайно вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя, приняв Саню за воплощение своего мечты о принце, который вышел из образа её кота Черныша, повелась на его игру. Постепенно Саня осознал, что влюбился.