Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель – создать радиопостановку с актёрами местного театра. Ожидалось, что всё будет проходить монотонно, но это оказалось далеко не так. В разгар репетиции раздаётся тревожная новость: убит художественный руководитель, а на главную актрису совершено нападение. Включившись в расследование, Озеров и Величковский наталкиваются на мистическую тайну: в происходящем замешан дух актёра, который выступал в дрёмовском театре ещё до революционных потрясений. Эта легенда уже сто лет будоражит воображение жителей уездного городка...