В густой чаще лесов скрывается древний город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако люди захватили его, и теперь Ллорис находится под властью деспотичного шерифа. Этот правитель обирает жителей города, постоянно увеличивая налоги, что приводит к нищете и голоду среди населения. Протестующих безжалостно изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми более двух веков, с осторожностью относятся к этой просьбе и стремятся сохранить своё спокойное существование.
