В небольшом и живописном Калязине, который, как и многие города, кажется ничем не примечательным, скрывается секретный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Исполненная ненависти и жажды мести за долгое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Ее цель — избавить мир от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу городу. Вместе с ним в борьбу вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в Калязине начинается ожесточенное сражение за сохранение человечности, семьи и любви.